本片讲述一边是住在公寓的管理员，一边用PC制作并演奏唯一“喜欢的东西”——音乐的青年·清澄，与住在楼上的刚失恋的女性·潮的邂逅开始的青春故事。每天都很期待听清澄歌曲漏音传到楼上的潮，宣布要传播他的音乐

上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参