艾利克斯（张智霖 饰）从小和母亲（叶德娴 饰）相依为命，母亲辛辛苦苦的抚养他长大，最终将艾利克斯培养成为了一名出色的广告制作人，对于儿子的成就，母亲倍感自豪。成年后，艾利克斯娶了名为蓝晓彤（袁咏仪 饰

阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉

1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Franc